怡康泰工程集团(08445.HK)拟配售最多约6500万港元可换股债券

摘要： 来源：格隆汇格隆汇6月2日丨怡康泰工程集团(08445.HK)公告，于2023年6月2日，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司有条件同意发行而配售代理有条件同意竭尽所能促使承配...

来源：格隆汇

格隆汇6月2日丨怡康泰工程集团(08445.HK)公告，于2023年6月2日，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司有条件同意发行而配售代理有条件同意竭尽所能促使承配人认购本金总额最多约6500万港元的可换股债券，初始换股价为每股换股股份1.34港元。

假设换股权按初始换股价每股换股股份1.34港元悉数行使，合共4850万股换股股份将予配发及发行，相当于公布日期的已发行股份19.30%；配售事项所得款项净额(经扣除配售佣金及其他开支后)将约为6380万港元，其中(i)约5080万港元(相当于配售事项所得款项净额约79.6%)将动作集团四个新获授泥水工程项目前期费用；及(ii)约1300万港元(相当于配售事项所得款项净额约20.4%)将用作集团一般营运资金。

转换可换股债券时，换股股份将根据一般授权予以配发及发行。配发及发行换股股份毋须股东批准。