搭上光模块概念华西股份六天大涨72% 牛散葛卫东、游资小鳄鱼入场

admin 06-20 3

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摘要： 华西股份（000936.SZ）斩获六天五板，大涨72.60%。截至6月19日收盘时，仍有超38万手订单等待买入。华西股份主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务。2...

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华西股份（000936.SZ）斩获六天五板，大涨72.60%。截至6月19日收盘时，仍有超38万手订单等待买入。

华西股份主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务。2022年年报显示，公司涤纶短纤维占营收的91.25%，仓储业务占营收的7.03%。而公司近期股价大涨的原因为——孙公司搭上近期火热的AI、算力、光模块等概念。

6月19日晚华西股份发布的股票交易异常波动公告显示，截止目前公司通过控制的合伙企业上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有SOURCE PHOTONICS HOLDING (CAYMAN) LIMITED（下称索尔思光电）28.17%的股权。

索尔思光电2022年度实现营业收入15.07亿元，净利润1.04亿元。华西股份对其采用权益法核算，2022年度确认投资收益2930.31万元，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的14.02%。

索尔思光电主营业务为光模块的研发与生产。6月16日华西股份在互动平台表示，截止目前，索尔思光电800G光模块已小批量交付。据了解，索尔思光电53G光芯片可以用于400G/800G光模块产品。

光模块是光纤通信中的核心组成部分，实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能。光模块处于产业链中游，上游是光芯片与光器件厂商，下游主要应用于电信市场和数通市场。兴业证券近期研报指出，2022年，200G、400G产品大规模放量，800G光模块进入导入阶段。目前多款800G交换机芯片已发布，800G光模块有望开始规模部署。

根据Dell'Oro预测，AI需求爆发加速800G光模块布局，北美大客户已开始批量采购，新增AI大客户英伟达带来业绩新驱动，800G升级确定性强；且行业竞争格局稳定，头部厂商继续引领行业发展，光模块龙头中际旭创（300308.SZ）已率先拿到英伟达、谷歌等海外客户800G批量订单，开启量产第一年。

国金证券6月19日研报表示，800G光模块也需求旺盛，加单消息不断，目前海外几大巨头给到800G光模块供应商的预期2024年已上升至1000万只，光模块厂商正在大力扩产。根据产业链调研，用于800G光模块的DSP芯片目前交期在20-30周，目前需求旺盛，也出现厂商加价要求提前交货的情况。预测2024年在需求大幅提升的情况，光芯片也有可能出紧缺的情况。

展望未来，中金公司近期研报指出，800G以太网端口的应用有望加速800G配套光通信产品需求增长，国内800G光模块部署有望超预期。

在华西股份股价大涨期间，知名游资小鳄鱼、牛散葛卫东、“拉萨天团”等纷纷参与股价炒作。

6月19日华西股份龙虎榜显示，过去三个交易日葛卫东的常用席位国泰君安证券上海分公司累计买入5724万元，位列买二；知名游资小鳄鱼的常用席位东方证券上海浦东新区源深路高累计买入5498万元，位列买三；“拉萨天团”之一的东方财富拉萨东环路第二证券营业部同样上榜。