大和：维持耐世特买入评级 目标价升至9.2港元

摘要： 　　大和发布研究报告称，将耐世特（01316）目标价由8.2港元，上调12%至9.2港元，投资评级维持“买入”。此次上调主要基于预测2023-24年平均每股收益为0.098美元，...

　　大和发布研究报告称，将耐世特（01316）目标价由8.2港元，上调12%至9.2港元，投资评级维持“买入”。此次上调主要基于预测2023-24年平均每股收益为0.098美元，1年远期市盈率为12倍，低于过去3年平均水平。

　　该行指出，2023年公司在亚太地区可能实现稳健增长。耐世特已自2017年以来，通过开发国内产品，加强在中国的业务2018年开始向客户供货，并开始向国内整车厂供货。2023年，公司预计国内客户包括比亚迪（01211）、长安、吉利汽车（00175）、长城汽车（02333）等将贡献约50%的收入与之前相比少于30%-40%。此外，耐世特高端R-EPS赢得客户认可，有几个新的R-EPS项目等待启动。