国华(00370.HK)拟按"5供2"基准进行供股

摘要： 来源：格隆汇格隆汇7月26日丨国华(00370.HK)公布，公司建议按于记录日期每持有5股现有股份获发2股供股股份之基准，以认购价每股供股股份0.16港元实行供股，(i)透过向合...

来源：格隆汇

格隆汇7月26日丨国华(00370.HK)公布，公司建议按于记录日期每持有5股现有股份获发2股供股股份之基准，以认购价每股供股股份0.16港元实行供股，(i)透过向合资格股东发行最多610,113,975股供股股份(假设并无任何已归属购股权获行使及已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)以筹集最多约9760万港元；及(ii)透过向合资格股东发行最多617,313,975股供股股份(假设所有已归属购股权已获行使及已发行股份数目于记录日期或之前并无其他变动)以筹集最多约9880万港元。供股不获包销，且将不会提呈予不合资格股东(如有)。认购价每股0.16港元，较7月26日收市价折让约37.3%。

供股的估计所得款项净额(倘获悉数认购)将最多为约9440万港元及约9560万港元。待供股的条件获达成后，供股将按非包销基准进行，而不论暂定配发供股股份之接纳程度为何。

公司拟将供股所得款项净额用于以下方面：(i)1500万港元用于清偿收购Treasure Cart Holdings Limited已发行股份的42%的余下代价；(ii) 2000万港元用于经营集团现有业务，特别是实施(a)供应链强化措施以及(b)集团集中供热业务及地热能业务设施和基础设施的翻新及升级计划；(iii) 3500万港元用于数据分析服务业务及新零售业务的未来战略投资，包括但不限于在有关机会出现时，对公司附属公司的进一步投资及╱或收购有关领域的其他新目标；(iv)1000万港元用于对公司若干附属公司(包括北京共生数据科技有限公司)的增资，以藉助本集团在数据分析服务业务方面的经验，开拓及发展大数据及数字相关业务，包括但不限于新零售业务和元宇宙相关业务；及(v) 余下所得款项净额约1500万港元用作集团一般营运资金。